Michael, que sigue enfadado con Brian, se muda con David. Las vidas de ambos amigos ya no tienen nada en común pero, aunque Michael es aparentemente feliz, Brian le echa de menos.

Emmett sigue cumpliendo el trato que hizo con Dios: no se acostaría con un hombre de nuevo si la prueba del VIH era negativa. Esto le lleva a una extraña reunión y a replantease por completo su estilo de vida y su sexualidad.

Melanie y Lindsay tienen problemas en su relación. Y Brian, con tanto tiempo libre, interfiere aún más.