Heather Tobey, una profesora desaparecida durante 30 años, ha desarrollado la capacidad de despertar en algunos estudiantes un enorme talento para el arte y la música. La mayoría de los padres están encantados con ella pero una minoría ven esta habilidad como peligrosa para los niños. Este grupo acusa a la profesora de abuso para provocar que sea expulsada del colegio.

Mientras, Richard es arrestado por la policía pero recibe la inesperada ayuda de Jordan Collier.

Por último, Shawn se relaciona con un grupo de jóvenes sin hogar y Kyle tiene, cada vez más a menudo, ataques de pánico.