Sam y Dean están en Minnesota, un hombre se ha desvanecido ante los ojos de un joven muchacho, la extraña desaparición parece estar relacionada con algo sobrenatural uando comienzan la investigación Sam es abducido por algo misterioso.

Dean busca ayuda y una policía local le acompaña, las pistas es llevan hasta el domicilio de la familia Benders, una familia macabra y tenebrosa.