Julio se lanza a declarar su amor a Clara, pero ésta lo rechaza y el joven, roto de dolor, busca refugio en la bebida, pero Pablo acudirá a su rescate.
Tras el encontronazo con Tadeo, los bandoleros piden explicaciones a Sara, que se sincera con ellos, contándoles que Bocanegra es la cabeza visible de la Garduña y que quiere incorporarla a su organización.

Carlota despierta el interés de Figueroa, pero ella se derrite por el apuesto y joven Andrés, quien solo tiene ojos para María. Por otra parte, Damián advierte al chico sobre la poca conveniencia de enamorarse de una prostituta.

Adolfo Castillo no está dispuesto a dejar que Raúl le arrebate a Sara, y lo que comienza como una afable conversación con él, termina con una auténtica pelea de gallos en la posada...