Bocanegra encarga a Sara que se haga con un misterioso cargamento que atravesará la sierra protegido por unos escopeteros. La inglesa tendrá que actuar en compañía del violento Tadeo y además tendrá que hacer frente a la Guardia Civil.

Por su parte, Adolfo, preocupado, intenta sonsacar a Bocanegra en qué consiste la misión que le ha encargado a Sara.

La reconciliación de Andrés y María sigue su curso, tanto es así que los jóvenes acaban confesándose su amor tras un apasionado beso en la herrería.

Pilar, conmovida por la historia de la actriz Carmen Abril, quiere hacer algo por ella y propone a la actriz que actúe en la posada de Arazana, para volver a sentir el calor del público. Pero Carmen no parece muy dispuesta.