Cada miembro del club Glee debe elegir a un compañero para cantarle una balada. Rachel hace pareja con Will y termina enamorándose de él. Finn en un cena en casa de Quinn decide cantarle la balada donde hace saber a sus padres sobre el embarazo de su hija. No se lo toman bien y Quinn acaba viviendo con Finn y su madre. Puck le revela a Mercedes que él es el verdadero padre del hijo que espera Quinn, pero Mercedes lo insiste en no decirlo para que sea Quinn la que decida qué hacer.