Morales descubre la verdadera identidad de Marcial

Eugenia se ha marchado de casa. Ha dejado una nota de despedida, donde explica que se marchado al bosque para suicidarse...

La Parrala, una bailaora que ahora se encuentra en Arazana, le dice a Sara que María Montoya, su madre, mantuvo un romance en secreto. Nunca dijo la identidad del muchacho y tampoco le desveló su embarazo...

Morales descubre la verdadera identidad de Marcial: sabe que es un bandolero de la partida de Carranza.