Salvemos a Henry

Mientras la vida de Henry pende de un hilo, su familia se embarca en una carrera tratando de detener a Peter Pan de adueñar de la magia del corazón del verdadero creyente. Mientras tanto, en el pasado de Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y con la ayuda del Sr. Gold, se decide a adoptar un bebé, pero la cosas no van como ella esperaba por lo que decide dejar atrás todas sus preocupaciones del Bosque Encantado con la ayuda de un hechizo. Mientras tanto en Nunca Jamás, Henry ha recuperado su corazón pero Pan no se da por vencido tan fácilmente, todos emprenden el viaje de regreso a Storybrooke, pero en el camino Henry y Pan tienen un enfrentamiento y Pan deja claro a Félix que él nunca falla.