Serenata en Nueva York

Garfio intenta convencer a Emma de que está viviendo una vida de mentiras, mientras Henry le aconseja darse una nueva oportunidad en el amor. Confundida por la aparición de Garfio, Emma decide seguir sus instintos y bebe una poción que trae sus recuerdos de vuelta. Mientras tanto en el Bosque Encantado, los habitantes de Storybrooke comienzan a llegar poco a poco y se encuentran con que alguien ha tomado el castillo de Regina. Finalmente, Garfio le dice a Emma que sus padres y sus amigos han vuelto a Storybrooke víctimas de una nueva maldición.