Oscuridad a las afueras de la ciudad

En un flashback de la Fortaleza Prohibida, Rumpelstiltskin reúne a Úrsula, Maléfica y Cruella para que puedan obtener sus finales felices. De vuelta en Storybrooke, Regina vuelve a ser alcaldesa, Mary Margaret vuelve a ser profesora de Henry y Bella y Garfio trabajan juntos para poder liberar a las hadas del sombrero del hechicero. En Nueva York, el Sr. Gold le dice a Ursulla que pueden obtener sus finales felices y se dirigen hacia Long Island donde vive Cruella. Rumpel y Ursulla convencen a Cruella de ir a Sotorybrooke donde es el único lugar donde hay magia. En Storybrooke, Bella consigue un hechizo de como liberar a las hadas del sombrero; luego liberan a las hadas pero también se liberó una criatura llamada Chernabog. En Granny's, Regina le pregunta a Azul si conocía al autor del libro de Henry, de pronto se oye el ruido del Chernabog y Emma y Regina lo espantan. En la oficina de Regina recibe una llamada de Ursulla y Cruella que le dice que esa criatura devora los corazones más oscuros y como trato les dice que las deje entrar a Storybrooke. Emma y Regina vencen a la bestia y ellas cumplen su trato de dejarlas entrar a la ciudad. Úrsula y Cruella optan por dejar entrar también a Rumpelstiltskin a la ciudad y éste les dice que tienen que tienen que revivir a Maléfica para seguir con su plan. Después de un rato se ve a Mary Margaret y a David dirigiéndose hacia el auto de Cruella. Mary Margaret amenazan a Cruella y Úrsula que si le cuentan la verdad a todos, inclusive a Emma, ella le arrancaría el corazón.