Lily

El potencial de Emma hacia la oscuridad cae sobre todo el mundo, pero cuando se da cuenta de que la hija de Maléfica es Lily, su mejor amiga en su infancia, ella decide ir en busca de ella y reunirla con su madre. Regina une fuerzas con Emma y juntas se disponen a localizar a Lily y advertir a Robin sobre Zelena. Sin embargo, ninguno de ellos está preparado para las duras realidades que se les presentaran en el mundo exterior. Mientras tanto, en Storybrooke, Gold se enfrenta a una crisis que involucra a Bella. En un flashback de la infancia de Emma, las cosas están mejorando para la joven Emma con su nueva familia hasta la aparición de Lily que amenaza con desestabilizarlo todo. Lily finge ser otra persona y le dice a Emma que no está interesada en escucharla, Emma y Regina van a la casa de Lily y se dan cuenta que Lily las ha engañado y quiere vengarse de los padres de Emma, y Lily toma el auto de Emma y abre camino hacia Storybrooke, en una gran persecución logran pararla y en una gran pelea Emma muestra su lado oscuro, y deciden llevarla a Storybrooke y a rescatar a Robin. Al llegar hacia Robin y Roland, Regina y Emma intentan salvarlos cuándo Robin se da cuenta que Marian en realidad es Zelena, y desvela que ella está embarazada de él.