Nimue

En Camelot, Merlin encabeza una misión para juntar la daga con Excalibur para que puedan usar la espada con la oscuridad de Emma que amenaza su alma. Con Zelena a cuestas, Hook, Mary Margaret, David, Regina y Robin entran en el castillo de Arturo para robar la espada rota. Mientras tanto, Merlín se va junto a Emma a un viaje para enfrentarse con su antiguo némesis y recuperar la chispa sagrada que necesitará para reforjar Excalibur. Ambas partes se ponen a prueba, pero uno sufre un golpe que podría hacer fracasar toda la operación. En un flashback a mucho antes de la era de Arturo, el joven Merlín descubre su propósito después de que ha sido bendecido con la magia y la inmortalidad, pero cuando él se enamora de una joven refugiada llamada Nimue, todo cambia para Merlín, con su romance se inicia una cadena de acontecimientos que toca a cada uno de nuestros héroes actuales.