Brooklyn, Nueva York

Eph y Nora comienzan a trabajar en el desarrollo de un arma biológica que les permita curar o matar a los strigoi. Mientras, Setrakian se encuentra con un viejo prestamista que le ofrece un artículo con gran potencial. Poco después, el superviviente del holocausto nazi inicia la búsqueda de un depósito de armas que oculta un texto secreto de gran valor.

Sin embargo, su iniciativa pone en peligro las vidas de varios miembros del grupo. A pesar de haber sido gravemente herido en un ataque anterior, El Maestro pone en marcha una nueva fase de su oscuro plan, creando un nuevo tipo de engendro que estará bajo el control de Kelly.