El baile

Es sábado por la noche y se celebra un baile en el instituto, aunque sólo a Andie parece interesarle, el resto lo ve como una tontería más. Sin embargo convence a Pacey para ir al baile y tener una velada romántica, a ellos se le unirán Dawson y Joey, y la cita a ciegas entre Jack y Jen.

Dawson no asimila la decisión de sus padres de separarse y va al baile con la intención de olvidarse de los problemas, pero no será así, durante el baile escucha a Joey y Jack hablar sobre el beso que se dieron, lo que le enfada mucho.

Pacey está decidido a no bailar porque no es un buen bailarín aunque durante la noche Andie lo descubre bailando con una animadora y se siente muy dolida y sale corriendo Pacey al verla corre tras ella. Se encuentran en el puerto donde Andie le dice que esta enamorada de él y finalmente se besan. Dawson y Joey hablan tras el enfado y después de decirle Dawson a Joey que la quería por primera vez lo dejan.