Secretos y mentiras

Gale regresa a Capeside para ver a su hijo pero Dawson descubre que no ha venido sólo a verlo a él, la han despedido de su trabajo en Philadelphia y ahora no sabe qué hacer. Se celebra la fiesta anual de Reina de Capeside y Jen, como reina de este curso, debe preparar el espectáculo con la reina más antigua, una mujer de 80 años a la que Henry ayuda.

Gracias a esta situación Jen tiene la oportunidad de conocer a Henry de una forma más personal y decide que el chico sea su acompañante en la celebración. Pacey se enfrenta a Rob cuando se entera que intentó abusar de Andie, pero a Joey se le plantean algunas dudas de si es cierta la historia que Andie les ha contado y más cuando Andie le dice que haría todo lo posible por conseguir lo que quiere y que gracias a lo que ha ocurrido vuelve a salir con Pacey.

Jen decide preparar la fiesta a su manera y para sorpresa de todos trae a unas Drag Queen que alegrarán la cena. Dawson anima a su madre a que le cuente a Mitch lo que le ha pasado, quizás sea posible una reconciliación. Henry da el siguiente paso y le dice a Jen que esta enamorado de ella pero la chica sólo le puede ofrecer su amistad. Pacey aclara con Andie su relación, es imposible que el chico vuelva con ella.