Luces del norte

Joey ha estado ayudando a Pacey con el guión de la obra de teatro, ya falta poco para el estreno. Andie está muy nerviosa, tiene que sustituir al director que está enfermo. A.J. ha invitado a Joey a ver la aurora boreal, un espectáculo de la naturaleza que es irrepetible y que coincide con la noche del estreno de la obra de teatro.

Pacey insiste a Joey para que no salga con A.J. y acuda al estreno, cree que sin su ayuda no podrá hacer su papel. Dawson está desilusionado con las clases de cine y decide dejarlas, Nikki trata de convencerle de que no lo haga y continúe colaborando con ella en la producción de su próxima película.

Jen y Henry quedan para la noche del estreno pero Jen acude a la cita con su abuela y Henry no comprende la situación. Joey y A.J. dan un paseo por la playa, parece que las condiciones meteorológicas no son adecuadas para ver la aurora boreal. La obra de teatro es un éxito, Pacey recibe multitud de felicitaciones. Después de que A.J. besara a Joey, la chica decide ir a la fiesta que se celebra tras la representación de la obra de teatro. Henry monta un espectáculo en la fiesta y exige a Jen que le diga lo que siente. Pacey se alegra al ver a Joey pero A.J. también está allí, los sentimientos de Pacey por Joey son cada vez más fuertes, Andie intenta consolarle.

Henry acompaña a Jen y finalmente ella le besa después de decirle que no monte más espectáculos públicos. Dawson está esperando en el jardín a que Joey regrese de su cita, quiere consejo sobre qué hacer con el cine y con su vida, los dos se sientan y mientras hablan el cielo se tiñe de colores, las luces del norte finalmente han aparecido y casualmente cuando ellos están juntos. Siempre las cosas más increíbles suceden cuando Dawson y Joey están juntos.