¡Que entre el dragón!

En el Bosque Encantado, Regina es la alumna de Rumpelstiltskin y Regina trata de planear la venganza para Blancanieves, Rumpel le dice que puede acudir a Malefica. En Storybrooke, Regina habla con Malefica, Ursula y Cruella para unirse a ellas. Las Queens of Darkness, le hacen pruebas a Regina para ver si pueden confiar en ella. Hook interrumpe la cita de Bella y Will para decirle a Bella que tiene que ocultar la daga del Oscuro. Como última prueba de que Regina es una de las QOD, Malefica le ordena a Regina que secuestre a Pinocho con el fin de que Gold lo transforme en August para así le pueden decir quien es el autor del libro. Gold para transformar a Pinocho en August necesita de su daga para que vuelva a tener su magia para eso necesita engañar otra vez a Bella. Cuando Bella esta con Hook para darle la daga para ocultarla Bella tiene dudas en dársela porque es su única protección pero cuando se da cuenta de que Gold no está en Storybrooke (Bella lo llamó a través de la daga pero el no apareció), ella le da la daga a Hook pero cuando ella se va Hook se convierte en Gold. Finalmente, Gold tiene su daga para transformar a Pinocho en August.