Pobre desgraciadito

En el Bosque Encantado, la tripulación de Garfio escucha una hermosa voz y este se da cuenta de que es una sirena ya que los estaba guiando hacia unas rocas, Úrsula es una hermosa sirena y su voz es hermosa, cuyo padre obliga la a cantar para guiar a los piratas a la muerte pero ella no quiere eso, ella quiere ir al mundo de los humanos y cantar para ellos y ser feliz a la gente pero su padre le dice que los humanos son malos. Garfio está dispuesto a llevas a Úrsula al lugar que ella quiere pero Poseidón (el padre de Úrsula) no quiere eso y obliga a Killian a quitarle la voz a su hija para que ella se quede en el océano. Maléfica, Úrsula, Cruella, Rumple y Regina siguen torturando a August para obtener información sobre el paradero del Autor. Mary Margaret, David, Emma y Garfio se enteran de que Sr. Gold esta en Storybrooke y un poco más de información de su plan, gracias a Regina, entonces ellos van a buscar a Bella para que le cuenten que su ex-esposo esta en Storybrooke y le piden que le entregue la daga pero ella no sabe de que fue engañada otra ves por Rumple. Garfio llama a Ursula, a través de una caracola, y este le dice que si le entrega a ella su final feliz, ella le contara todo el plan. Lo que quiere encontrar Garfio es el Jolly Roger que está allí el final feliz de Úrsula. Rumple roba una poción para que se la tome August para cuando el diga una mentira, su nariz crezca. En el Jolly Roger, Úrsula ahoga a Garfio por intentar matarla y Ariel lo salva. Garfio le pide un favor a Ariel, que traiga a Poseidon para que este le pueda devolver la voz a Úrsula. Emma, David y Mary Margaret logran rescatar a August y Poseidon logra devolverle la voz a su hija. Finalmente, August le dice a Emma, Regina y Henry que el Autor está atrapado en el libro.