El pasado de Ömer y Defne

La historia retrocede años atrás para mostrar cómo empezó todo. Un joven Ömer descubre que su madre, a la que han traído a casa desde el hospital, se está muriendo, y culpa a su abuelo Hulusi Bey de haber hecho sufrir a sus padres. Huérfano y alejado de su familia, encuentra refugio en el taller de Sadri Usta, que le enseña el oficio antes de que se marche a Milán a formarse. Defne, recién llegada al barrio, choca con Nihan antes de hacerse inseparables, ve cómo su madre los abandona para casarse y, aunque aprueba el examen de diseño, renuncia a estudiar para trabajar de camarera. Sus caminos se cruzan cuando ella le regala a Ömer un amuleto en un momento de dolor. También se ve cómo İz lo deja para irse a Italia, cómo İsmail pierde su sueño de ser futbolista, cómo Sude se enamora de Sinan y cómo Neriman conoce a Koray.