Comienza la vaquería en el Palmar

Doña Bárbara se presenta en la fiesta de Altamira y acepta la propuesta de Santos: levantar una cerca entre las dos haciendas después de repartir el ganado cimarrón en una vaquería. Se niega a bailar y se marcha, no sin antes cruzarse con Lorenzo, que le augura que acabará sola. Mientras, León Mondragón seduce a Gervasia, celosa de Marisela por Carmelito, y la convierte en espía de la doña con la promesa de casarse; un regalo que deja en la casa grande pone una botella al alcance de Lorenzo, justo cuando Cecilia rechaza volver con él. Melesio advierte a Antonio que se ha fijado en la señorita Cecilia. En la vaquería, la doña obliga a Balbino a obedecer a Antonio, y por la noche Santos le enseña a bailar.