Pablo y Julio se besan

Tras enterarse de que la Garduña ha secuestrado a Miguelito, Juan y el Chato deciden salir a la sierra a buscar el posible refugio de la Organización para liberar al pequeño. En su empeño consiguen capturar a un jinete negro...

La relación de amistad entre Pablo y Julio se va haciendo cada vez más íntima hasta el punto de que Pablo termina besando a Julio...

Carlota pone las cosas claras a Andrés. Si quiere ser su abogado se tiene que olvidar de María y ser sólo para ella... A Andrés, que ve peligrar su carrera de abogado, no le queda más remedio que satisfacer los caprichos de la viuda.

Se celebran las votaciones para alcalde de Arazana. La cosa está muy reñida entre don Agapito y Lucero. ¿Quién se llevará la alcaldía? Rafalín será decisivo.