Fernando se sincera con Pepa y jura vengar la muerte de su madre

Raimundo ha visto indicios de intencionalidad en las desgracias sufridas en las tierras. Mientras tanto Gregoria informa a Francisca y Olmo sobre lo que ocurre en el Jaral y en sus tierras.

Pepa y Gregoria vuelven a discutir y reclaman el arbitraje de Tristán.

Enriqueta, enloquecida por la situación de rechazo de Juan, culpa a las Castañeda de no ayudarla.

Pepa viene a ver a Fernando y Rosario le cuenta que es la primera vez que lo ve sonreír. Pepa y Fernando se sienten cercanos, unidos por el dolor. El niño le cuenta la verdad de sus orígenes, que Olmo es su padre, mientras promete venganza a la foto de su madre.

Alfonso espera pero Emilia no llega. Entretanto Adolfina empieza a malmeter contra su prima Emilia. Juan se despide de los suyos porque teme que no saldrá vivo del enfrentamiento con el boticario. Juan y Soledad hacen el amor desesperadamente, puede ser la última vez que lo hagan.