Karma usado

Las hermanas Halliwell se enfrentan contra los "demonios del enjambre", unos seres mitad diablo y mitad abeja que se multiplican al matarlos. Durante la lucha con este nuevo mal, Jason descubre accidentalmente los poderes de las tres hermanas, lo que le provoca un gran desconcierto y le hace dudar de su relación con Phoebe.

Richard está convencido de que porta la carga del mal karma de su familia y que todos los males de las Halliwell son culpa suya. Por ello, el joven intenta deshacerse de su karma a través de un hechizo, pero Phoebe le interrumpe mientras él está acabando con su “maldición”. El mal karma se apodera entonces de Phoebe, quien se transforma en la famosa espía Mata Hari. Con su nueva personalidad, Phoebe intenta sabotear los planes de Piper y Paige para derrotar al rey del enjambre y busca el modo de aniquilar a las Embrujadas.