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Sinopsis
Piper lleva a Wyatt a la guardería pero el niño no quiere jugar con los demás. Carol, una mujer que ha llevado a su hijo a la escuela infantil, le comenta que deberían haberle traído antes.
Wyatt orbita hasta la mansión y descubren una nueva puerta. Tras ella, un hombre desesperado les pide ayuda pero un jinete sin cabeza le corta la suya. Las hermanas Halliwell siguen a la cabeza de Sigmund, que aún puede hablar, hasta un castillo en busca de Gideon, antiguo mentor de Leo. El castillo resulta ser una escuela de magia donde los alumnos aprenden a usar sus poderes. Gideon les explica que un hechizo trajo la oscuridad a la escuela y desde entonces un jinete sin cabeza ha vagado por allí teniendo a los profesores como objetivo.
Mientras tanto, Phoebe sigue a una loba hasta una cueva, donde se convierte en una mujer que afirma ser una chamán. La desconocida le comenta que se esconde para proteger sus poderes. Poco después, Phoebe tiene una visión en la que varios demonios la atacan.