La muerte atrapa a una Halliwell

Prue y Phoebe van a pasar el día a la playa, aunque a Prue el mar le recuerda la muerte de su madre. Mientras hace fotos, ésta última observa a una mujer acompañada de una extraña sombra.

Llegan a San Francisco dos demonios siguiendo la huella de Balthazor y empiezan a matar para encontrarle. Phoebe es acusada de cómplice por uno de los crímenes. Prue cree que la sombra es el Ángel de la Muerte, y que guarda una estrecha relación con los asesinatos.