El cuento de las dos hermanas

Regina lidia con la llegada de Marian a Storybrooke mientras Emma se siente culpable por haber destruido la posibilidad de Regina para obtener un final feliz e intenta evitar a Garfio. El señor Gold intenta que la verdadera daga llegue a manos de Belle para comenzar su matrimonio sin mentiras. El arribo de Elsa a Storybrooke se crea pánico entre los habitantes tras crear un hombre de nieve para evitar ser capturada. Regina recluta la ayuda de Sydney Glass para obtener su final feliz y le pide que encuentre al escritor del libro después de darse cuenta que Marian no es el verdadero problema para su felicidad. Elsa llega a la tienda de antigüedades del señor Gold y encuentra el dije que le regaló a su hermana Anna. En un flashback a Arendelle, Elsa ayuda a Anna a planear su boda y descubre un diario que revela la verdadera razón del viaje en el que sus padres murieron. Elsa y Anna acuden al rey trol para que les cuente más sobre el viaje de sus padres pero Pabbie les dice que lo único que sabe es que los reyes irían a un lugar llamado Misthaven. Más tarde, Elsa descubre que Anna partió a un viaje hacia la tierra desconocida en busca de respuestas. Kristoff le dice a Elsa que Misthaven también es conocido como el Bosque Encantado.