Conspiración

Mientras espera el nacimiento de su hijo, y sin el apoyo de Moray, María depositará su confianza en David Rizzio, espía al servicio del papado, lo que provoca los celos de Darnley y la ira de la nobleza protestante, que se aprovechará del despechado marido para vengarse del favorito de la reina. El papado abrirá una investigación sobre lo ocurrido.

Todo se precipita cuando María se enamora del conde Bothwell, quien acude al rescate y auxilio de la reina. Pero el conde tiene sus propios planes con respecto a Darnley y mientras la corte se prepara para bautizar al hijo de María, una nueva conspiración se pone en marcha. Entretanto, Felipe II tiene que hacer frente a la revuelta protestante en los Países Bajos y al problema sucesorio, provocado por el cada día más enajenado Don Carlos.