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Después de aconsejar a su esposa Kelly que abandone la ciudad junto a Zach para que se mantengan alejados de la misteriosa pandemia, Eph es arrestado por los agentes del FBI. Por otra parte, Eichhorst ordena a Gus un último trabajo mientras Setrakian es consciente de que el próximo eclipse será el detonante de la infección vírica, lo que podría ser el principio del fin de la Humanidad. Más tarde, Setrakian, Eph y Nora trazan un plan para localizar a 'El Maestro' utilizando a Jim como anzuelo. Mientras tanto, algunos aspectos del pasado de Eichhorts y de Setrakian salen a la luz. En el hogar de la familia Luss, Neeva lucha por proteger a sus hijos tras encontrarse con un hombre misterioso que le hace un extraño ofrecimiento.