¿Otro Farnon?

Justo cuando James se está asentando en la vida en los Valles, el hermano menor de Siegfried, Tristan, llega trayendo su propia marca única de caos a la Casa Skeldale. Tristan, que acaba de regresar de la Universidad de Veterinaria de Edimburgo, anuncia que acaba de aprobar sus exámenes finales. Siegfried está encantado y le dice a James que lleve a Tristan a sus rondas para poner en práctica su saber.

James acepta, pero comienza a sentirse amenazado por el recién llegado cuando Tristan hace todo lo posible para impresionar a su hermano. La paciencia de James comienza a agotarse cuando Tristan lo ayuda a tratar a una vaca con fiebre de la leche en la granja de Handshaw. A pesar de la confianza en su propio diagnóstico, Tristan anima a James a adoptar algunas de las formas antiguas del país para tratar a la vaca y termina haciendo el ridículo. James supera a Tristan cuando visitan a la rica viuda, la señora Pumphrey y su pobremente pequinés Tricki Woo.

El perro toma un brillo instantáneo para James, quien se embolsó una invitación a la fiesta anual de Pumphrey mientras Tristan se ve obligado a quedarse en casa. Helen está allí y James, enamorado, se arma de valor para invitarla a salir, solo para descubrir que ya ha hablado por ella. La noche de James va de mal en peor cuando Siegfried descubre que cometió un error de novato con la vaca de Handshaw. De vuelta en Skeldale, la señora Hall se da cuenta de que Tristan ha estado guardando sus propios secretos. Cuando la verdad finalmente surge, Siegfried se vuelve loco y las relaciones entre los hermanos alcanzan un mínimo histórico.