El profesor Payne, conocerá a Elliot, un brillante chico de diez años, hijo de un antiguo amigo. Pero la llegada de Elliot, traerá alguna sorpresa inesperada para el profesor; Y también para Jim, ya que Melinda después de ver a Payne, conocer a Elliot y a su madre, planteará a Jim su deseo de tener un hijo.

Por otra parte, Melinda contactará con un detective para que continúe averiguando sobre su padre. Cuando el detective trata de comunicar a Melinda la información que ha conseguido, algo extraño le sucede.