-Tomás sorprende a Carmen besándose con don Germán

Sara acude al encuentro de Abel para reconciliarse con él, y por fin, reconocerle como su padre. Abel se encuentra cansado, y enfermo. Se despide de su hija y de Arazana.

Eugenia se entera que Roberto fue a visitarla el día anterior y arremete contra Martina, que busca la protección de Germán. Abel encuentra en casa de los Montoro, el anillo de su difunta esposa Elvira.

La Banda de Carranza no encuentra la Peña del Diablo, y cree que Rafalín les ha engañado con lo del mapa del tesoro. Además, el Teniente Romero y Morales siguen sus pasos.

Unas horas antes de irse a Barcelona, Cosme y Carmen no están muy seguros de querer dejar su vida en Arazana. Germán no puede remediar despedirse de Carmen, y la besa, al tiempo que Tomás los sorprende, enterándose de que Roberto no es hijo suyo.

Alas Clarín comienza a investigar sobre la Mano Negra y conoce a Sara Reeves.