El baile

Dawson sigue trabajando en su corto e intenta acabarlo para un festival, pero mezcla el placer con los negocios cuando le ofrece a Jen un papel en su película. Esto molesta a Joey pues está enamorada de Dawson aunque no sea capaz de admitirlo a sí misma y confunde amistad con amor.

Dawson se da cuenta que va a tener que competir por Jen con Cliff, un chico del equipo de fútbol del instituto muy popular. Cliff decide invitar a Jen al baile y ella acepta. Pacey mientras tanto sigue avanzando con creciente confianza en su secreta aventura de conquistar a Tamara, su profesora de inglés. Joey duda si contarle a Dawson que ha visto cómo su madre besaba a un compañero de trabajo.