El regreso de Tamara

Joey comienza unas clases de arte, y encuentra en ellas su verdadera pasión mientras que su relación con Dawson ha ido empeorando y los comentarios que el chico hace sobre sus dibujos ya que para el lo del arte solamente es una afición, y esto hace que Joey se aleje más de Dawson. Además, aparece Jack McPhee, el hermano de Andie, que comienza a trabajar en la heladería de Joey y que comparte con ella su pasión por el arte, lo que impresiona mucho a Joey.

Mientras tanto, Pacey flirtea con Andie, pero un inesperado encuentro con Tamara, que ha vuelto a Capeside, hace que afloren viejos sentimientos y le provoquen importantes dudas. Mientras tanto Andie va a casa de Dawson para preguntarle si Pacey esta interesado en alguien y acaba confesándole que ella si lo esta en él. Pacey va con sus dudas sobre Tamara a Dawson el que le aconseja que la deje y que vaya con chicas de su edad, y le confiesa que Andie esta interesada en él aunque no se lo acaba de creer del todo. Jen y Abby conocen a un guapo desconocido que muestra su interés por Jen lo que le sienta muy mal a Abby que se enfada con su amiga.