El demonio de la niebla

Tazuna les cuenta a nuestros amigos quien es la persona que lo quiere asesinar para que no se construya el puente, esa persona se llama Gatoh. Entonces el grupo decide continuar la misión y seguir protegiendo a Tazuna.

Luego cuando están caminando por el bosque aparece un ninja desterrado llamado Zabuza que viene a asesinar a Tazuna, pero Kakashi utilizando su Sharingan se enfrentara a él para detenerlo.