El corazón del creyente más puro

Emma, Mary Margaret, Regina, David, el Sr. Gold y Garfio se embarcan en un viaje a Nunca Jamás para buscar a Henry, en el camino se encuentran con unas sirenas peligrosas. Por otra parte, Henry y otro chico intentan escapar de los Chicos Perdidos y Peter Pan. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, un convaleciente Neal y Mulan se embarcan en una búsqueda para descubrir el destino de Henry y Emma.