Kansas

En la tierra de Oz, Zelena es visitada por Glinda, quien la invita a formar parte de la Hermandad de brujas creyendo que es parte de una profecía. Zelena decide abandonar su venganza contra Regina y unirse a las otra brujas de Oz. Pronto, Zelena descubre que Glinda omitió una parte importante de la profecía que la representa como un gran mal para Oz y teme ser derrotada por Dorothy, una joven que llegó de Kansas. Temiendo ser destruida por la chica, Zelena se las arregla para enviarla de vuelta a su mundo y destierra a Glinda al Bosque Encantado. Mientras tanto en Storybrooke, Mary Margaret se encuentra en labor de parto, Zelena prepara los ingredientes para lanzar el hechizo que la hará volver en el tiempo. Emma pierde su magia intentando salvar a Garfio de morir ahogado y cuando Zelena roba el bebé de Mary Margaret y David, Henry anima a Regina a enfrentar a su hermana con magia blanca. Regina logra arrebartarle el collar de poder a Zelena, deteniendo el hechizo y Robin recupera el corazón de Regina. Rumplestiltskin recupera su daga y le propone matrimonio a Bella. Finalmente, Emma le dice a Garfio que ella y Henry volverán a Nueva York y un portal es abierto.