Tormenta de nieve

Elsa decide levantar un muro de hielo para que nadie abandone la ciudad hasta que Anna aparezca. Henry se retrae cuando descubre que Regina no quiere verlo. El muro deja a la ciudad sin energía eléctrica y los habitantes exigen que Mary Margaret haga algo al respecto ahora que es la alcaldesa. Cuando David, Emma y Garfio acuden a investigar el origen de la falla, descubren el muro y se encuentran con Elsa, cuyos poderes se salen de control y junto con Emma queda atrapada entre el muro. Dentro, Emma y Elsa parecen crear un vínculo al darse cuenta que ambas poseen poderes que no pueden controlar, sin embargo, la temperatura corporal de la salvadora comienza a bajar y entra en shock. Después de que David descubre que Elsa busca a su hermana Anna, éste cree que puede ayudar a encontrarla. Finalmente, Emma y David logran que Elsa sea capaz de controlar sus poderes y salir; Mary Margaret restablece la electricidad en el pueblo y Henry le dice a Regina que no dará por vencido. En un flashback al Bosque Encantado, Anna acude a David para que la ayude en su misión pero termina entrenándolo para defender sus tierras de una peligrosa terrateniente; Anna es secuestrada y David logra enfrentarse a sus miedos y la rescata. Finalmente, Ruth envía a Anna a ver a Rumpelstiltskin.