El oso y el arco

En un flashback de Camelot, un encuentro fortuito con Merlin, David, Hook y Belle da a Merida una nueva esperanza en su búsqueda para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBrouch. Reticente a dejar nada de suerte, Merida va con Belle a su peligroso viaje que culmina con una lección de valentía que no tiene precio. En Storybrooke, Regina, Mary Margaret y David descubren el hechizo que permitirá a un elegido de Merlin comunicarse con él, pero cuando Arturo falla en esta misión los héroes empiezan a desconfiar. Mientras tanto, Emma le ordena a Merida matar a Belle con la esperanza de forzar la transformación heroica de Mr. Gold. Con Merida incapaz de desobedecer las órdenes de Emma, Gold debe encontrar el coraje para luchar por la vida de Belle o correr el riesgo de perderla para siempre.