Baile de máscaras

Dennis Brysson, un agente travesti del FBI, llega a Twin Peaks para ayudar a Cooper con todas las investigaciones. El control de Jack el Tuerto cambia de manos y una misteriosa reaparición sacude a los habitantes del pueblo.

James se va de viaje unos días para tratar de olvidar todo lo ocurrido. En un lugar llamado Wallies conoce a una mujer algo misteriosa llamada Evelyn Mash.