6 AM

La comunidad aficionada al jazz de Harlem sirve como telón de fondo de un asesinato relacionado con los derechos de un legendario éxito "6 A.M.". Se trata del hijo del famoso saxofonista Pepper Evans. Al mismo tiempo, amargas memorias del pasado vuelven a saltar a Henry, a Jo y a Pepper al recordar todos ellos cómo era la relación con sus progenitores. Por otra parte, Henry, un gran amante de la música clásica, y Abe, un entusiasta del jazz, tienen sus pequeñas diferencias en cuanto a sus gustos musicales. Abe trata de enseñarle a Henry a apreciar un tipo de música mucho más emocional.