Michael se le presenta la oportunidad de tener una aventura en una noche de fiesta en el Babylon, pero la rechaza por tener una relación estable con David. Éste, sin embargo, tiene una idea diferente de la relación que descubrirá Brian.

Por otra parte, Ted se reencuentra con Blake, que parece seguir con problemas de drogas. Además, Justin ha terminado el colegio y quiere estudiar Bellas Artes. Cuando se lo dice a su madre, ésta tiene una sorpresa mucho mayor.