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En octubre de 1975 la salud del Caudillo está en boca de todos. El resfriado que cogió en su aparición el Día de la Hispanidad le tiene apartado de la vida pública.

Mientras, Mercedes lleva como puede el tener que dejar a su familia para ir a la Universidad. A las clases en la facultad se unen ahora las colaboraciones con Begoña -papel interpretado por Blanca Portillo- en las primeras jornadas de la Liberación de la Mujer, que no le dejan tiempo para nada.

Mercedes es el claro ejemplo de lo difícil que es para la mujer de la época conciliar la vida familiar con la laboral. Tres de cada cuatro españoles pensaban que la ausencia de la mujer del hogar perjudicaba seriamente la educación de los hijos.

En esa situación se encuentra Antonio, que está acostumbrado a que Mercedes se ocupe de la casa y no le gusta tener que hacerse cargo de la cena y de los niños. Y, para colmo, Herminia tampoco está en casa porque tiene que cuidar de Alfredo, que está ingresado en La Paz por neumonía.

A los problemas en casa hay que unirle los de Antonio con la nueva revista. Por otra parte, en el colegio el ambiente está tenso. Parece que cada vez están más cerca de desenmascarar al culpable de escribir el nombre de Franco en papel higiénico.

Y como parece que lo de buscarse problemas es cosa de familia, Toni, tras enterarse de que la Unión Militar Democrática ha dado una rueda de prensa en París, se siente interesado por esta organización, cuyo objetivo principal es el de recuperar las libertades democráticas y los derechos humanos.

Ante el desorden dentro y fuera de casa, Antonio y Mercedes deciden, por lo menos, poner remedio a lo de las tareas del hogar contratando una asistenta. Esta idea no es bien acogida por Herminia, que se siente indignada ante la posibilidad de que una extraña ocupe su puesto.

Quién le iba a decir a Antonio que en los últimos años del Franquismo iba a acabar hablando con comunistas y hasta permitiendo que uno de ellos durmiese en su propia casa... Su nombre es Víctor, un profesor de Universidad pareja de Begoña. Ésta le pide a Mercedes el favor de que Víctor pase la noche en su casa para evitar que le detengan por ser de izquierdas.

Todos continúan pendientes de la salud de Franco: unos, como Toni, a las puertas del Pardo para informar del estado de salud del Caudillo.

Otros, acercándose a los comunistas por lo que pueda pasar, como don Pablo, que convence a Antonio para que asista a una reunión de "Criterio" con comunistas para saber qué van a hacer cuando el Caudillo se muera. Además, quiere hacer negocio y le propone a Antonio imprimir el testamento de Franco, documento que ha conseguido a través de uno de sus contactos. Miguel, en cambio, cree que lo de que Franco se está muriendo es un montaje. Está convencido de que ha llevado en su taxi al Generalísimo.

Alfredo continúa en el hospital, por lo que Herminia se pasa más tiempo en la Paz que en su propia casa. Pero, mientras todo el país está pendiente de si Franco se muere o no, Carlos y Josete en lo único que piensan es en ligarse a dos chicas que acaban de conocer.

A la que tampoco parece preocuparle mucho la salud de Franco es a Pili, que últimamente anda más centrada en sus asuntos sentimentales que en otra cosa.

Todo el mundo está pendiente de los últimos días de Franco y de los preparativos ante su muerte.

Y es que, a pesar de que Franco está en las últimas, su régimen político todavía controla todo, incluso las conversaciones entre los parroquianos en el bar de Tinín. Los comentarios de Miguel –insinuando que ha llevado a Franco a un club de alterne- han provocado su detención y le acusan de injurias contra la figura del Caudillo. Antonio no acaba de entender por qué a Miguel le ha dado por decir que ha llevado a Franco a una casa de citas.

Y si Miguel ha sido detenido por hablar más de la cuenta, Antonio teme que le pase lo mismo por tener a Víctor en casa. Por eso le pide a Mercedes que hable con Begoña para que Víctor se vaya cuanto antes.

Desde que Víctor está en casa, Remedios, la sirvienta de los Alcántara, no ha ido a trabajar porque Mercedes prefiere que no se entere de que tienen a un inquilino escondido en casa y evitar así que se extienda el rumor en el barrio de que albergan a un comunista en su domicilio. Víctor, mientras tanto, está encantado con las atenciones de Mercedes, hasta tal punto que incluso llega a sentirse atraído por ella.

Toni, por su parte, espera ansioso la vuelta de Juana del Sahara, pero el estado de salud de Franco es preocupante y apenas tienen tiempo para recibimientos. Inmediatamente los dos tienen que desplazarse a la Paz para hacer un seguimiento de la última hora del Jefe de Estado.

Y quienes también se ven afectados por la enfermedad del Caudillo son los pacientes, como Alfredo, el amigo especial de Herminia, que se encuentran ingresados en la Paz.

Los preparativos ante la inminente muerte de Franco también se han iniciado en la imprenta. Ajenos a todo se encuentran Carlitos y Josete, que no acaban de reponerse después de la ajetreada noche que tuvieron en la iglesia con Rosario e Isabel. Parece que lo de los líos amorosos están a la orden del día en San Genaro: la pasión entre Pili y Jordi es evidente, pero ella se siente culpable por no guardarle "la ausencia" a su novio Sergio. Por otro lado, Loli muestra una especial atención a Desi e incluso no tiene reparos en recordarle a Clara lo maravilloso que es.

Águila Roja y Satur investigan la desaparición de varias mujeres embarazadas. Satur quiere dejar el caso cuando descubren que pueden estar endemoniadas.

Un grupo de indígenas, acusados de rebelión, son conducidos a la villa para ser ajusticiados ante el Rey. Felipe IV perdona la vida de una joven indígena, fascinado por su belleza, y pide a la Marquesa que la aloje en su palacio. Lucrecia, celosa de las atenciones que recibe la joven por parte del monarca y del mismo Comisario, intentará acabar con ella.

Laura de Montignac sigue las indicaciones que su padre le dio cuando era niña y que la conducen hasta el Grial. La madre de Gonzalo desconoce que su vida está en peligro: el Cardenal tiene información sobre el paradero del Cáliz y ordena al Comisario que lo encuentre. Águila Roja y Sátur también siguen la pista del Grial hasta que el héroe sufre un grave accidente.

Las dos mujeres de la casa, Margarita y Mariana, mantienen una tensa convivencia. Ahora se enfrentan porque ambas quieren cuidar de Gonzalo tras el accidente que acaba de sufrir. Por otra parte, Catalina busca entre los marineros recién llegados de la Américas a su marido ante un Cipri decepcionado.